2025/10/15 12:49:17文／資深記者 李錦奇
國泰金控全力衝刺資產管理！金控總經理李長庚今天宣示，集團要打造第三隻腳、第三引擎，將把國壽管理資產逐步委託給國泰投信，投研與操作團隊也將轉移至投信，要讓國泰投信成為重要的資產管理平台；國泰投信董事長李偉正更許下宏願，10年內要把AUM（資產管理規模）由2.3兆元提升至15兆元，在亞洲成為somebody。
國壽目前管理資產規模（包含放款）約8兆元，其中約2千億元委託國泰投信代操，2兆元委託海外資產管理公司代操。未來一旦擴大轉移部位給國泰投信，對於國泰投信的AUM將是一大挹注，國壽執行副總林昭廷補充指出，不含放款與不動產，其餘資產部位至少90％至95％會挪移到國泰投信，股票與基金會先挪移。
新上任的國泰投信董事長李偉正(如上圖，記者李錦奇攝影)，也點出3大策略方向。他說，國泰投信目前有100多位的投研團隊，如果加上國泰人壽300多位的投研，把這個資源做好整合，會有將近400多人的投研團隊，而他們不只知道台灣的市場，也有海外市場經驗，能提供給客戶更專業、更有效率的服務。
李偉正說，人才絕對是投信最重要資產，未來，投信跟國壽 合計的400人投研團隊，是台灣最大的。除此之外，也歡迎台灣或者國際好手加入，相信只要規模做起來、品牌做起來，一定能吸引更好人才。
李偉正接著指出，產品也非常重要，不管是被動ETF、主動基金與ETF，都希望能均衡發展，不只希望提供產品，更希望提供客戶的solution（解決方案），提供客製化服務，也成為金控子公司的支援前線，包括銀行、人壽與證券的通路。
李偉正說，國泰投信也將更新升級投研系統，現在正在選商，在全球非常有名的3大系統廠商裡面，會選擇一家廠商來升級，國泰內部的數位跟智能團隊也會加入，希望能在新系統導入過程中，也把最新最先進的數據分析還有AI功能加入其中，讓系統能支援業務團隊、投研團隊。
對於衝刺資產管理商機，國泰金總經理李長庚（如上圖中，記者李錦奇攝影）說，過去的戰略是雙核心雙引擎，十多年前，想要打造資產管理變成集團的第三支腳、第三個引擎，就已經嘗試在做，也把部分的國泰人壽資產，部分的投資團隊，搬到國泰投信去，但當時環境不成熟，就又回來了。
李長庚說，10年前，也併購美國的康利資產管理 (Conning Holdings Limited)， 真的是把資產管理當一回事，可是過去不斷地嘗試，但沒有成功。直到去年，金管會主委彭金隆上任，提出亞洲資產管理中心，一年時間就修改了50個法條，在高雄資產管理專區開放了38個新業務，「這是我在這個行業30多年，還沒看過的，這次，我真的覺得很有機會，可能會不一樣」。
李長庚說，從去年開始，國泰開始規劃國泰投信跟國泰人壽合作機制，包括系統與人員調整，是整個專案推動進行，所以蠻期待這一次讓國泰投信真的變成國泰金控的資產管理的平台。
李長庚說：「但如果國泰投信從國壽承接一大堆專案資產跟投資團隊，還是只有管目前國泰投信跟國壽資產的話，這是不值得做的，這是腦筋秀逗（短路）的，因為光是資產委託管理的費用，還要繳5%的營業稅，所以如果今天我們沒有下定決心，希望這個平台做好做大之後，可以管理更多第三方的資產，可以管理國內國外的資產，那這個不值得做，也不需要做」。
