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「川普慶祝行情」消退?AI熱潮降溫、那斯達克走勢震盪

商傳媒
Last updated: 2025/03/07 10:27
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「川普慶祝行情」消退?AI熱潮降溫、那斯達克走勢震盪
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「川普慶祝行情」消退?AI熱潮降溫、那斯達克走勢震盪
商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導

美國科技股遭逢重挫,那斯達克指數週四暴跌2.6%,回吐川普當選以來所有漲幅,並步入自去年9月以來最慘淡一週。市場對貿易關稅、就業數據不及預期以及人工智慧(AI)市場降溫的憂慮,使投資人轉向避險資產,導致科技股全面回檔。

這波下跌對科技業來說是重大逆轉,特別是在科技巨頭曾積極表態支持川普之後。去年11月大選後,蘋果執行長庫克(Tim Cook)、Meta創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)及Alphabet執行長皮查伊(Sundar Pichai)等人皆赴與川普會面,並出席1月的美國就職典禮。

美股受惠於輝達(Nvidia)、Meta等企業領漲,過去兩年科技股因AI熱潮大幅走揚,2023年那指飆升43%,2024年再漲29%,但目前市場情勢已發生明顯轉變。

摩根士丹利投資管理(Morgan Stanley Investment Management)價值股部門聯席主管鄧恩(Aaron Dunn)接受《CNBC》訪問時表示,投資人對川普的經濟政策感到不確定,加上市場普遍轉向低風險資產,導致這波拋售潮。鄧恩指出,「市場目前正在消化高風險交易的撤退,資金流向那些能夠應對政策波動的企業」。

市場對關稅政策的擔憂也成為這波股市回檔的導火線,週二午夜起,美國正式對來自加拿大和墨西哥的進口商品課徵25%關稅,並對中國進口商品加徵10%關稅,此外,加拿大能源產品也遭受10%的關稅衝擊;雖然川普政府隨後宣布對部分加墨商品給予暫時性關稅豁免,但市場的悲觀情緒仍未消退。

在科技股中,今年以來表現最差的無疑是特斯拉(Tesla),其股價已累計下跌35%,單週跌幅近6%。值得注意的是,特斯拉執行長馬斯克在川普政府中的重要影響力,明顯未能提振公司股價。事實上,2月份,即馬斯克「入主」白宮的第一個完整月份,特斯拉股價創下自2022年以來最糟的單月表現,目前股價較去年12月的歷史高點回落45%。

AI晶片龍頭輝達今年迄今已下跌18%,本週單週跌幅超過11%,目前股價回落至去年9月的水平。輝達產品主要依賴台灣代工生產其先進晶片,部分高階系統及整機則在美國和墨西哥組裝,因此美國新關稅政策對其供應鏈帶來不確定性。輝達財務長Colette Kress在上月財報電話會議中坦言:「關稅影響目前仍難以評估,需等待美國政府進一步公布計畫」。

與此同時,受惠於AI需求暴增、去年股價翻倍的博通(Broadcom),今年以來已大跌22%;週四收盤後,該公司公布財報後盤後股價出現反彈,但整體仍維持低迷走勢。此外,Marvell Technology週四暴跌20%,全年跌幅擴大至35%,原因是財測未達市場預期。

除了關稅衝擊,市場對美國就業市場放緩的擔憂也加深悲觀情緒。根據美國自動化數據處理公司(ADP)週三發布的報告,美國2月份私人企業僅新增77,000個就業機會,遠低於市場普遍預期的148,000人,顯示勞動市場明顯降溫,進一步加劇市場對經濟放緩的擔憂。

若週五市場未能大幅反彈,那斯達克指數將連續三週收低,並且過去六週內有五週收跌,顯示市場已進入較長期的調整階段。

投資人目前聚焦川普政府後續的經濟政策走向,特別是貿易戰的發展,及聯準會是否可能進行進一步降息來支撐經濟。報導指出,科技股的修正是否只是短期震盪,還是進入更深層的調整期,將取決於川普政府對全球貿易關係的處理方式,以及AI市場能否持續帶動產業成長。

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