美國商務部長盧特尼克日前提出「美台半導體對半分」構想,引發市場高度關注。財經專家黃世聰在《聰明理財大小世》節目中指出,投資人不必過度擔心台灣矽盾被掏空,更不需因此恐慌拋售台積電股票。
黃世聰分析,盧特尼克的提議源於地緣政治考量,認為台灣距離中國僅80英里,若發生戰事,晶片無法及時運抵美國製造武器。因此主張台美各保有50%產能,讓美國在緊急時刻能以自身半導體供應鏈支援台灣。為達成此目標,美國需再投資5000億美元以上。
對於執行可能性,黃世聰認為難度相當高,至少需要六到七年甚至一個世代才能實現,不會在川普任內發生。他指出,台灣半導體優勢來自國際分工,包括日本材料、歐洲設備、美國技術與台灣累積的know-how,無法短時間轉移。且美國生產成本較高,恐引發「半導體通膨」,推升AI、手機等下游產品價格。
從市占率來看,台積電目前掌握全球晶圓代工70.2%市場,若對半分需移轉35%產能到美國。但黃世聰認為,美國擁有英特爾的先進製程產能,台積電只需將未來先進製程的20%移往美國,即可達標。反而是成熟製程部分,美國目前嚴重依賴中國,才是國安問題核心。
此外,輝達台灣總部選址也面臨困境。原定落腳台北市信義區T17、T18土地,因新光人壽地上權轉讓涉及圖利爭議,加上140億與40億元賠償金談判破局而卡關。黃世聰強調,務必讓輝達留在台灣,這對台灣科技發展至關重要。
展望後市,黃世聰提醒本週須留意美國政府停擺與非農就業數據兩大變數。台股方面,指數回測10日均線後迅速反彈,台積電也在1295元獲得支撐,短期看漲格局未變,投資人毋須過度擔憂「中秋變盤」魔咒。
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