指數型基金市占率在台灣近7成、規模居業界之冠的復華投信,繼續擴大戰果,推出新產品:復華創新指數傘型基金,旗下包含三檔子基金,分別聚焦全球金融、AI及台股三大最熱主題,協助投資人全方位布局創新趨勢商機。
其中一檔是復華台灣菁英50指數基金,追蹤的是臺灣市值菁英50指數,透過精選50檔具獲利品質之核心企業,並採不配息,透過股息再投入,協助投資人以更聚焦、更有效率的方式參與台股長期成長,適合做為中長期布局台股的核心配置工具。
該檔基金經理人劉昌祚表示,該基金除了考量市值代表性,更進一步納入獲利品質篩選,在貼近台股市場結構的同時,讓報酬來源更分散,穩健參與台灣產業的長期成長。
另一檔是復華全球創新金融指數基金,追蹤的指數是彭博全球創新融特選指數,囊括20檔優質傳統金融巨頭,另外20檔聚焦「數位支付」及「未來金融」兩大方向,訴求掌握新金融生態系仍屬前期發展的投資先機。(如下圖,記者李錦奇攝影)

該檔基金經理人廖崇文表示,金融業也會是AI受惠者,金融科技業除發行加密貨幣外,利用區塊鏈技術,將股票、債券、房地產等實質資產代幣化。金融交易將不受限於時間、空間,並以最有效率的方式進行轉換,預估交易流量將呈幾何倍數成長,透過該檔指數型基金成分股布局,可同步掌握傳統金融巨擘轉型、Fintech(金融科技)起飛的鑫經濟商機。
另一檔復華全球AI動力成長指數基金,追蹤的指數是彭博全球AI動力成長特選指數,是市面唯一納入成長雙指數,透過未來成長性篩選及加權。從人工智慧、機器人、雲端服務及元宇宙主題,精選50檔成分股,並以基本面篩選,避開本夢比公司。彭博資訊統計(2018/3/26-2026/5/29),彭博全球AI動力成長特選指數累積報酬率達504%,優於MSCI世界指數、那斯達克指數的168%ㆍ381%。
該檔基金經理人吳允翔表示,典範轉移帶動AI出現超大週期需求,預估隨Token應用拓展、雲端大廠加大投資力道,使算力仍供不應求,加以各國政府紛紛加速投資主權AI,從上游基建硬體至下游應用,各領域深具長期成長潛力。
