華南銀行積極鼓勵同仁取得國際認證高級理財規劃顧問（CFP）專業證照，通過人數連續三屆稱冠，全行CFP持證人數已突破470人，穩居公股銀行第一、全體金融機構第二，為高資產財富管理布局注入新動能。
華南銀行指出，透過完整的教育訓練、專班課程、考照輔導及獎勵機制，鼓勵同仁精進理財專業知識，並將所學專業知能結合實務運作，才能真正協助客戶建構橫跨傳承、信託、風險管理、資金需求等多元財富管理規劃方案。
華南銀行指出，目前CFP專業人才遍布各職能，包含律師、會計師、證券投資分析師、高資產諮詢師及各區通路中心輔導人員，共同組成跨領域的專家團隊，從單一理財服務，逐步走向整合式、跨領域的專業協作，實踐「以客戶為中心」的專業服務理念。
因應亞洲資產管理中心政策及高資產業務發展方向，華南銀行由總行主導市場研究、資產配置策略，分行專注客戶服務，並整合內部專家團隊，搭配第三方會計師及律師等外部專家資源，透過家族辦公室（Family Office）服務，提供資產規劃、財富管理、稅務規劃、家族治理、信託與企業服務、慈善與公益等六大服務，搭配「亞灣高資產業務」項目如保費融資等，提升客戶資金運用效率與保障效益。
