華南永昌證券日前正式開辦「高資產客戶財富管理業務（財管2.0）」，7 月推出首波專屬升等行銷活動即傳捷報，首批資產逾億元的核心頂級客戶，已100%完成升等轉換。
華南永昌證券指出，這群金字塔頂端客戶的理財需求，已從過去單純的追求高投報，轉向更全面的資產保護與跨世代傳承，且面對一般標準化理財商品時，往往態度保守、習慣性拒絕傳統推銷。
華南永昌理財顧問團隊改變戰術，不賣單一商品、不打商品推銷戰，而是深入日常互動，細心傾聽企業主與科技新貴在「企業接班」、「稅務規劃」及「跨境資產配置」的深層痛點，精準將客戶最初的「No」轉化為信任的「Yes」。
為協助億級客戶在市場波動中穩健增值，華南永昌證券打造「核心＋衛星」資產配置架構：
• 核心資產（穩健創富）： 以海外複委託為主力，布局全球龍頭企業股票與高評級債券，鎖定長期成長紅利與穩定息收
• 衛星資產（避險與增益）： 導入高度客製化衍生性金融商品（如結構型商品），為客戶打造抗震避險策略，同時靈活捕捉超額收益。
華南永昌證券強調，這種量身定制的配置方式，不僅提高資產組合的防禦力，更提供給專業投資人寬廣且具高度隱密性的投資管道。
除了創新的金融產品，華南永昌證券更進一步串聯華南金控集團旗下的銀行、產險等資源，針對高端客戶最重視的跨世代傳承，提供家族接班與專業保險規劃的一站式服務。同時導入大數據分析等數位科技工具，提供極具隱密性與即時性的數位金融體驗。
華南永昌證券表示，首戰開門紅驗證了專業服務模式的成功，未來將持續升級顧問團隊，深耕台灣高資產財富管理藍海。
